CRM: Kontaktpersonen verwalten

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen können im Menü [Kontakte] - [Kontaktpersonen] angesehen, bearbeitet und angelegt werden:

Abbildung: Kontaktpersonen-Übersicht

Hinweis: Fast alle Tabellen in Verpura können mit Hilfe eines Suchfelds durchsucht werden. Beachten Sie dass Verpura auch Teilbegriffe findet, d.h. wenn Sie den Begriff „Mustermann“ in einer Zeile in der Tabelle haben wird das mit dem Suchbegriff „Muster“, „mann“ oder auch „usterma“ gefunden werden.

Abbildung: Erweiterte Suchoptionen

Mit einem Klick auf „Erweiterte Suchoptionen“ können Sie in der sich öffnenden Box die Suche auf bestimmte Spalten der Tabelle einschränken. Wählen Sie dazu einfach die Spalten aus. Mit Hilfe der Steuerungs-Taste (Strg/Ctrl) ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.

Außerdem können Sie die Tabelle mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften nach dieser Spalte aufsteigend bzw. mit einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift absteigend sortieren.

Abbildung: Spaltenüberschriften

Am Ende der Tabelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Inhalt der Tabelle als CVS, Excel, XML oder PDF-Datei zu exportieren. Diese Daten können Sie verwenden um die Daten aus einer Tabelle dann beispielsweise in anderen Programmen zu importieren, in Excel zu editieren usw.

Abbildung: Datenexport

Der Verkaufsprozess kann einfach durch die CRM-Pyramide dargestellt werden:

Kontakte: können mit selbst gewählten Eigenschaften (=Aktionen) belegt werden. Auf Anfrage importieren wir auch ihre Kontakte.

Zielgruppen: senden Sie nur Informationen, die Ihre Zielgruppe interessieren. Wählen Sie anhand der Aktionen und der Ortsinformationen Ihre Zielgruppen.

Kontaktieren: Sie Ihre Zielgruppen via personalisierten E-Mail-Rundschreiben (Massmail) oder postalisch. Oder rufen Sie Ihre Kontakte an. Sehr wichtig ist, dass der Kontakt nie abreißt. Erstellen Sie darum Wiedervorlagen (Aktionen) oder filtern Sie nach allen Kontakten die schon lange nicht mehr kontaktiert wurden.

Verkauf: Sie können zuerst ein Angebot stellen und dieses sofort verrechnen. Oder Sie erstellen ein Angebot und daraus ein Projekt und verrechnen dann dieses. Sie können auch ohne Angebot ein Projekt erstellen und dieses dann verrechnen. Auch aus einer Kundenbestellung kann direkt eine Rechnung generiert werden – wenn notwendig, auch mit einem generierten Lieferschein dazwischen. Sie können auch direkt eine Rechnung für einen Kontakt erstellen.

Kontaktpersonen sind einem Kontakt zugeordnet. Bei Privatpersonen sind Kontakt und Kontaktperson eins. Es ist möglich, dass ein Kontakt mehrere Kontaktpersonen aufweist. Kontaktpersonen können verschiedene Aktionen zugewiesen werden, z.B. Interessen , Eigenschaften, Kontaktaufnahmen usw. Weiters können zu Kontaktpersonen sehr viele Informationen abgelegt werden.

Neue Kontaktpersonen anlegen

Abbildung: neue Kontaktperson hinzufügen

Zum Anlegen einer Kontaktperson, gehen Sie auf "Kontaktperson anlegen". Geben Sie zumindest die geforderten Informationen, in die mit Sternchen gekennzeichneten Felder ein. Anschließend klicken Sie auf "Kontaktperson hinzufügen", um die Kontaktperson anzulegen.

Abbildung: Kontaktperson bearbeiten

Wenn Sie eine Kontaktperson bearbeiten wollen, müssen Sie auf den entsprechenden Kundendatensatz klicken. Anschließend befinden Sie sich bei "Kontaktperson verwalten". Nun können Sie die entsprechenden Felder editieren.