Контактна особа
Контактні особи можна створити, переглянути та змінити в меню [Контакти] - [Контактні особи]:

Малюнок: Огляд контактних осіб
Процес продажу можна легко представити за допомогою «піраміди CRM»:

Контакти можна створювати із власноруч визначеними інформаційними полями. На Ваше прохання ми також можемо імпортувати Ваші контакти в Verpura
Цільові групи: надсилайте лише інформацію, що цікавить Вашу цільову групу. Вибирайте цільові групи за певними властивостями чи розташуванням.
Контактуйте з Вашими цільовими групами за допомогою персоналізованих групових розсилок електронною чи звичайною поштою. Або ж зателефонуйте Вашому контакту. Дуже важливо, щоб зв'язок підтримувався. Для цього створіть нагадування або виділіть усі контакти, з якими Ви давно не спілкувалися.
Продаж: Ви можете спочатку створити пропозицію і відразу провести підрахунки. Або Ви можете створити пропозицію, на її основі зґенерувати проект, і скласти його кошторис. Ви також можете створити проект без пропозиції і розрахувати його кошторис. Із замовлення клієнта можна безпосередньо зґенерувати рахунок-фактуру — якщо необхідно, то із створенням накладної між цими етапами. Ви також можете створити рахунок-фактуру безпосередньо для контакту.
Кожна контактна особа приписана до певного контакту, але контакт може мати кількох контактних осіб. Для приватних осіб поняття контакту та контактної особи є рівнозначними. Для кожної контактної особи можна створити інформаційні поля про, наприклад, характеристики, інтереси, контактні дані. Загалом про контактну особу можна подати багато різної інформації
Створення нової контактної особи

Малюнок: Додавання нової контактної особи
Щоб створити контактну особу, перейдіть до "Додати контактну особу". Заповніть принаймні обов'язкові поля, позначені зірочкою. Потім натисніть на "Додати контактну особу", щоб створити запис.

Малюнок: Редагування контактної особи
Щоб відредагувати дані контактної особи, натисніть на відповідний запис у переліку. Після цього Ви опинитесь у режимі "Адміністрування контактної особи", де зможете змінити відповідні поля.