CRM: Управління контактними особами

Контактна особа

Контактні особи можна створити, переглянути та змінити в меню [Контакти] - [Контактні особи]:

Малюнок: Огляд контактних осіб

Підказка: майже у всіх таблицях у Verpura можна здійснювати пошук за допомогою поля пошуку. Зауважте, що Verpura відображає також часткові збіги — це означає, що рядок таблиці зі словом "Mustermann" буде знайдений пошуком за ключовими словами "Muster", "mann" або "usterma".

Малюнок: Розширений пошук

Натисканням на "Розширений пошук" можна обмежити пошук лише серед певних стовпців таблиці. Вибір кількох стовпців можливий за допомогою клавіші Control (Ctrl).

Можна також упорядкувати таблицю за значеннями котрогось із стовпців натисканням на відповідний заголовок. При першому натисканні таблиця буде впорядкована за зростанням значень у вибраному стовпці, при другому — за спаданням.

Малюнок: Заголовки колонки

Останній рядок таблиці дає можливість експортувати її вміст у CVS, Excel, XML або PDF формати. Ці файли можна потім, наприклад, імпортувати в інші програми або редагувати в Excel тощо.

Малюнок: Експорт даних

Процес продажу можна легко представити за допомогою «піраміди CRM»:

Контакти можна створювати із власноруч визначеними інформаційними полями. На Ваше прохання ми також можемо імпортувати Ваші контакти в Verpura

Цільові групи: надсилайте лише інформацію, що цікавить Вашу цільову групу. Вибирайте цільові групи за певними властивостями чи розташуванням.

Контактуйте з Вашими цільовими групами за допомогою персоналізованих групових розсилок електронною чи звичайною поштою. Або ж зателефонуйте Вашому контакту. Дуже важливо, щоб зв'язок підтримувався. Для цього створіть нагадування або виділіть усі контакти, з якими Ви давно не спілкувалися.

Продаж: Ви можете спочатку створити пропозицію і відразу провести підрахунки. Або Ви можете створити пропозицію, на її основі зґенерувати проект, і скласти його кошторис. Ви також можете створити проект без пропозиції і розрахувати його кошторис. Із замовлення клієнта можна безпосередньо зґенерувати рахунок-фактуру — якщо необхідно, то із створенням накладної між цими етапами. Ви також можете створити рахунок-фактуру безпосередньо для контакту.

Кожна контактна особа приписана до певного контакту, але контакт може мати кількох контактних осіб. Для приватних осіб поняття контакту та контактної особи є рівнозначними. Для кожної контактної особи можна створити інформаційні поля про, наприклад, характеристики, інтереси, контактні дані. Загалом про контактну особу можна подати багато різної інформації

Створення нової контактної особи

Малюнок: Додавання нової контактної особи

Щоб створити контактну особу, перейдіть до "Додати контактну особу". Заповніть принаймні обов'язкові поля, позначені зірочкою. Потім натисніть на "Додати контактну особу", щоб створити запис.

Малюнок: Редагування контактної особи

Щоб відредагувати дані контактної особи, натисніть на відповідний запис у переліку. Після цього Ви опинитесь у режимі "Адміністрування контактної особи", де зможете змінити відповідні поля.