Дії

За допомогою дій контактним особам призначають певні властивості. Це дає змогу класифікувати контакти і визначити цільові групи. Можна самому визначити тип властивості, що, на Вашу думку, є важливими для контактної особи. Дією також може бути призначена зустріч, телефонний дзвінок, лист (звичайний або електронний) від або до контакту. Окрім того, дією може бути певне доручення. Кожну дію призначають користувачам Verpura. Незавершена дія є одночасно незавершеним завданням для відповідного працівника. Ви можете легко виділити контактних осіб за певними діями та дати їм конкретні завдання.

Малюнок: Огляд дій

За допомогою модуля дій у Verpura дуже легко впорядковувати завдання, інтереси, властивості і т.ін. контактних осіб. Ви можете легко виділити контактних осіб з певними діями.

Форма для створення завдання виглядає так:

Малюнок: Форма створення нової дії

Щоб створити завдання, натисніть на «Створити завдання» та виберіть відповідний тип. Якщо потрібного типу нема у списку, його можна створити в меню «Завдання». Знайдіть потрібний контакт, використовуючи вбудований у Verpura пошук, і вкажіть потрібну дату. За потреби Ви можете також додати примітку, відповідальну особу та статус. Щоб створити завдання, натисніть «Додати завдання».

На головній сторінці за замовчуванням відображено список справ. Цей список показує усі незавершені завдання для авторизованого в системі користувача і всі загальні незавершені завдання, не призначені конкретним користувачам. Список упорядкований за датою і починається з найдавніших завдань. Один користувач може залишити відповідь іншому користувачеві. Або керівник групи може розподіляти завдання між її членами. Натиснувши на контактну особу або компанію, Ви перейдете безпосередньо до даних цієї контактної особи. Натиснувши на дату, тип дії або примітки, Ви побачите деталі запису. Після зміни статусу дії на «Виконано» вона більше не буде відображена у списку завдань, хоча її й надалі можна буде знайти у меню [Контакти] - [Завдання].

Малюнок: Огляд незавершених завдань

Підказка: майже у всіх таблицях у Verpura можна здійснювати пошук за допомогою поля пошуку. Зауважте, що Verpura відображає також часткові збіги — це означає, що рядок таблиці зі словом "Mustermann" буде знайдений пошуком за ключовими словами "Muster", "mann" або "usterma".

Малюнок: Розширений пошук

Натисканням на "Розширений пошук" можна обмежити пошук лише серед певних стовпців таблиці. Вибір кількох стовпців можливий за допомогою клавіші Control (Ctrl).

Можна також упорядкувати таблицю за значеннями котрогось із стовпців натисканням на відповідний заголовок. При першому натисканні таблиця буде впорядкована за зростанням значень у вибраному стовпці, при другому — за спаданням.

Малюнок: Заголовки колонки

Останній рядок таблиці дає можливість експортувати її вміст у CVS, Excel, XML або PDF формати. Ці файли можна потім, наприклад, імпортувати в інші програми або редагувати в Excel тощо.

Малюнок: Експорт даних