Контакти

Контакти можна створити, переглянути чи змінити у меню [КОНТАКТИ].

У Verpura є контакти, контактні особи і дії. Один контакт може бути компанією, спілкою, сім'єю чи приватною особою. Кожен контакт мусить мати хоча б одну контактну особу, бо комунікація відбувається з контактними особами. Листування з контактною особою зберігається в Verpura як дія для цієї особи. Дію завжди призначають якійсь контактній особі, а контактну особу — якомусь контактові.

Процес продажу можна зобразити за допомогою CRM-Піраміди.

Малюнок. : Огляд контактів

В огляді контактів Ви можете побачити всі Ваші збережені контакти. Як правило, їх поділяють на клієнтів, постачальників, замовників і постачальників, інших, зацікавлених та працівників. Із функцією «фільтрування» справа над таблицею Ви можете вибрати контакти зазначеного типу. В оглядовій таблиці також відображено статус контактів. Видалити контакт можна натисканням емблеми смітника в останньому стовпці. У верхній частині сторінки є дві кнопки для створення нових контактів та експорту контактів. Докладніший опис цих функцій подано далі.

Функція «контакт» у Verpura дозволяє легко керувати контактами і пов'язувати з ними різну інформацію та файли (наприклад, зображення). Функцію «контакт» використовують у багатьох інших модулях; вона має велике значення, бо усі дані приписують контактам чи контактним особам.

Підказка: майже у всіх таблицях у Verpura можна здійснювати пошук за допомогою поля пошуку. Зауважте, що Verpura відображає також часткові збіги — це означає, що рядок таблиці зі словом "Mustermann" буде знайдений пошуком за ключовими словами "Muster", "mann" або "usterma".

Малюнок: Розширений пошук

Натисканням на "Розширений пошук" можна обмежити пошук лише серед певних стовпців таблиці. Вибір кількох стовпців можливий за допомогою клавіші Control (Ctrl).

Можна також упорядкувати таблицю за значеннями котрогось із стовпців натисканням на відповідний заголовок. При першому натисканні таблиця буде впорядкована за зростанням значень у вибраному стовпці, при другому — за спаданням.

Малюнок: Заголовки колонки

Останній рядок таблиці дає можливість експортувати її вміст у CVS, Excel, XML або PDF формати. Ці файли можна потім, наприклад, імпортувати в інші програми або редагувати в Excel тощо.

Малюнок: Експорт даних

Створення нових контактів

Малюнок: Створення нового контакту

Щоб створити новий контакт, перейдіть у «Створити контакт» із меню [Контакти]. Далі необхідно заповнити обов’язкові поля, позначені зірочками, що містять ім'я, адресу та статус клієнта. Крім того, за бажанням можна розмістити в розділі «додаткова інформація» такі дані, як телефон, факс та електронна пошта. Можна також ввести банківські дані контакту.

Малюнок: Експорт контактів

Якщо Ви хочете експортувати контакти з Verpura, перейдіть до розділу Контакти, далі «Експортувати контакти». Ви можете вибрати, які контакти експортувати (наприклад постачальників, клієнтів і постачальників, і т.д.). Додаткові фільтри дозволяють точніше налаштувати експорт. Ви можете, наприклад, вибрати контакт для експорту з конкретним поштовим індексом або контакти з конкретної країни.

Кожен контакт повинен містити принаймні одну контактну особу.

Умови оплати

Ви можете задавати різні умови оплати, наприклад, зі вказівкою кінцевого терміну оплати рахунків, знижок, знижок за готівкового розрахунку і т.ін.:

Налаштування

Загальні налаштування умов оплати Ви можете здійснити в меню [Стартова сторінка] - [Налаштування] у вкладці «Способи платежу»:

Контакти

Ви також можете додатково задати для кожного з Ваших контактів свої способи платежу. Для цього натисніть в меню [Контакти] - [Огляд] на один із Ваших контактів та розгорніть вставку «Умови оплати».

Тут теж можна зазначити, що клієнт отримує знижку лише на певну категорію товару.

На нових клієнтів переносять стандартні умови оплати з налаштувань.

Оферти

Ви маєте можливість визначити загальну знижку на оферту, вказавши її в кінці сторінки у вкладці «Підсумок».

Окрім цього, Ви можете задати для кожної позиції оферти окрему знижку:

Не забувайте зберігати зміни до кожного рядка натисканням кнопки справа «Зберегти»!

Проекти

Ви можете змінювати умови оплати для кожного проекту. Натисніть на проекті в меню [Проекти] - [Огляд] і введіть їх у поле «Умови оплати»:

Стандартними умовами оплати для нових проектів уважають умови клієнта. Verpura автоматично поширює налаштування знижки на кінцеві суми всіх рахунків, виставлені у цьому проекті.

Робота з проектом

Додатково Ви маєте можливість задати окрему знижку на кожен товар чи послугу, що внесені до проекту.

Знижка може бути відсоткова або фіксована. Не забувайте зберігати зміни натисканням на кнопку «Зберегти» справа.

Рахунки-фактури

Створюючи рахунок-фактуру, Ви можете ще раз змінити умови оплати — у вкладці «Обмеження»:

Стандартні налаштування для рахунка-фактури беруть у випадку рахунка проекту з налаштувань проекту, у випадку рахунка постійного клієнта - з налаштувань клієнта й у випадку готівкового рахунка - з налаштувань готівкового рахунка.