Contactos

Los contactos se pueden ver, cambiar y crear en el menú [CONTACTOS].

En Verpura hay contactos, personas de contacto y acciones. Un contacto puede representar una empresa, una sociedad, una familia o una sola persona. Al menos debe haber una persona de contacto para cada contacto con quien comunicarse. La comunicación se guarda como acciones en Verpura. Siempre se asigna una acción a una persona de contacto. Y siempre se asigna una persona de contacto a un contacto.

El proceso de venta se puede mostrar con la pirámide CRM.

Figura: Descripción general de contactos

Con la descripción general de los contactos, puede ver todos sus contactos guardados. Generalmente diferenciamos entre un cliente, proveedor, cliente y proveedor, otro, interesado y empleado. Con la opción de filtro en el lado derecho sobre la tabla, puede buscar estas categorías de contacto. En la tabla de resumen puede ver el estado de los diferentes contactos. Y en la última columna puede eliminar contactos individuales si lo desea. En la parte superior de la página hay dos botones para crear un nuevo contacto y exportar contactos. Vaya hacia abajo para ver una descripción más detallada de estas funciones.

La función de contacto en Verpura le permite administrar sus contactos fácilmente y vincularlos con información y archivos. Los datos enlazables son, por ejemplo, imágenes. La función de contacto es para varios módulos de gran importancia, ya que los datos serán asignados a contactos o personas de contacto.

Sugerencias: Casi todas las tablas en Verpura se pueden buscar usando el cuadro de búsqueda. Tenga en cuenta que también se encontrarán términos parciales en Verpura, significa que cuando tenga el término "Mustermann" en una fila en la tabla y se encontrará a través de la palabra clave de búsqueda "Muster", "mann" o "usterma".

Figura: Búsqueda ampliada

Al hacer clic en "Búsqueda ampliada", puede limitar Verpura solo para buscar columnas específicas de la tabla en el cuadro de apertura. Solo necesita seleccionar las columnas. Usando la tecla Control (Ctrl), es posible una selección múltiple.

También puede clasificar la tabla haciendo clic en uno de los encabezados de columna. Con el primer clic, la columna será clasificada en forma ascendente y con un segundo clic en descendente.

Figura: Encabezados de columna

Al final de la tabla, también tiene la opción de exportar el contenido de la tabla como CVS, Excel, XML o PDF. Puede exportar los datos de una tabla en Verpura y luego importarlos a otros programas o editarlos en Excel, etc.

Figura: Exportar datos

Crear un nuevo contacto

Figura: crear un nuevo contacto

Para crear un nuevo contacto, vaya a "crear un contacto" en el menú [contactos]. Luego es necesario, completar los datos que están marcados con asteriscos, los cuales incluyen el nombre, dirección y estado del cliente. Además, puede agregar información como un número de teléfono, fax y correo electrónico en "más información" si lo desea. También la especificación de la conexión bancaria del contacto está disponible.

Figura: exportación de contactos

Si desea exportar contactos de Verpura, vaya a contactos y allí a "exportar contactos". Posteriormente puede elegir qué tipo de contactos desea exportar (por ejemplo, proveedores, clientes y proveedores, etc.). Los filtros adicionales permiten la especificación exacta de su exportación. Por ejemplo, es su elección exportar un cliente con un código postal o cliente específico, que proviene de un estado específico.

Condiciones de pago

Tiene diferentes posibilidades para administrar las condiciones de pago como la fecha de vencimiento de facturas, descuentos o bonificaciones.

Propiedades

Las condiciones de pago más generales se pueden gestionar en el menú [General] - [Propiedades] en el campo "Modalidades de pago":

Contactos

Además, puede fijar condiciones de pago especiales para cada contacto. Para hacer esto, abra el cuadro "condiciones de pago" en el menú [Contactos] - [Resumen].

En este cuadro de diapositiva también puede fijar que este contacto obtenga un descuento en una categoría de producto específica.

Verpura ajusta las condiciones de pago que fija en las propiedades como condiciones de pago predeterminadas para nuevos contactos.

Ofertas

Tiene la posibilidad de fijar el descuento sobre la suma total de una oferta en la parte inferior de la página en el campo "sumas":

Además, puede fijar un descuento para cada línea de oferta:

No olvide guardar sus cambios con el botón Guardar en el lado derecho.

Proyectos

Puede ajustar las condiciones de pago para cada proyecto. Haga clic en un proyecto en el menú [Proyectos] - [Resumen] e introdúzcalos en el campo "Condiciones de pago":

Verpura toma las condiciones de pago que establezca para el contacto como condiciones de pago predeterminadas para nuevos proyectos. Estas condiciones de pago se aplican a la suma total de todas las facturas creadas para este proyecto.

Reservas de proyectos

Además, tiene la posibilidad de fijar un descuento por cada producto o servicio reservado en este proyecto.

Tiene la posibilidad de ingresar un descuento fijo o un descuento en porcentaje. No olvide guardar sus cambios con el botón Guardar en el lado derecho.

Facturas

Cuando crea una factura (enlace), tiene la posibilidad de ajustar en última instancia las condiciones de pago. Puede hacer esto en el conjunto de campos "limitaciones":

Las condiciones de pago predeterminadas se toman de la configuración del proyecto cuando crea una factura desde un proyecto, de la configuración de contacto cuando crea una factura de cliente y de las propiedades cuando crea una factura para una venta en efectivo.