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Proyectos
En el menú [PROYECTOS] puede acceder a la herramienta de gestión de proyectos de Verpura. Esta herramienta le brinda la posibilidad de administrar sus proyectos.
Descripción del proyecto
En el menú [PROYECTOS] - [DESCRIPCIÓN] puede encontrar el resumen de todos sus proyectos. Puede ver en este resumen una tabla con el número de proyecto, el nombre, el cliente y el estado del proyecto. También tiene la posibilidad de eliminar un proyecto presionando el botón Eliminar.
Figura: Descripción general del proyecto
Sugerencias: Casi todas las tablas en Verpura se pueden buscar usando el cuadro de búsqueda. Tenga en cuenta que también se encontrarán términos parciales en Verpura, significa que cuando tenga el término "Mustermann" en una fila en la tabla y se encontrará a través de la palabra clave de búsqueda "Muster", "mann" o "usterma".
Figura: Búsqueda ampliada
Al hacer clic en "Búsqueda ampliada", puede limitar Verpura solo para buscar columnas específicas de la tabla en el cuadro de apertura. Solo necesita seleccionar las columnas. Usando la tecla Control (Ctrl), es posible una selección múltiple.
También puede clasificar la tabla haciendo clic en uno de los encabezados de columna. Con el primer clic, la columna será clasificada en forma ascendente y con un segundo clic en descendente.
Figura: Encabezados de columna
Al final de la tabla, también tiene la opción de exportar el contenido de la tabla como CVS, Excel, XML o PDF. Puede exportar los datos de una tabla en Verpura y luego importarlos a otros programas o editarlos en Excel, etc.
Figura: Exportar datos
Archivo de proyectos
Los proyectos con el estado "terminado" se moverán automáticamente al archivo de proyectos. Puede encontrar este archivo en el menú [PROYECTOS] - [DESCRIPCIÓN] haciendo clic en el botón "archivo de proyecto". El archivo es muy similar a la descripción general del proyecto.
Agregar proyectos
Para agregar un nuevo proyecto, haga clic en el menú [PROYECTOS] - [DESCRIPCIÓN] en el botón "Agregar proyecto". Complete la interfaz de apertura con el nombre del proyecto, el estado al inicio, el cliente, la fecha de inicio y finalización y, opcionalmente, el uso aproximado del tiempo y avisos breves del proyecto.
Figura: máscara para agregar un nuevo proyecto
Editar proyectos
Para editar un proyecto y establecer más información, debe hacer clic en la descripción general del proyecto (menú [PROYECTOS] - [DESCRIPCIÓN]) en el proyecto en la tabla.
Figura: máscara para modificar los detalles del proyecto
En esta vista de detalles, puede editar los detalles que ha ingresado antes. Eso significa que puede editar el nombre del proyecto, el estado, el cliente, el uso aproximado del tiempo y también la fecha de inicio y finalización del proyecto.
Además, puede configurar los registros del libro de registro, que se crean para el proyecto. Establezca la configuración “los registros del libro de registro se reservarán” en “sí”, por lo que los registros del libro de registro capturados se mostrarán con los kilómetros del servicio. Puede establecer los kilómetros estándar en el menú [INICIO] - [CONFIGURACIÓN] en "entrega-costos-configuración" y luego cambiar el proyecto individual por cliente.
En el medio del sitio puede determinar los detalles de pago. También puede establecer los estándares sobre el pago en [INICIO] - [CONFIGURACIÓN] en "Método de pago" globalmente y luego cambiar los usos individuales de sus clientes. Para el propio cliente también puede configurar el "Método de pago". En la propia factura, los datos se pueden editar nuevamente.
La configuración básica de un proyecto ahora mencionada se puede modificar en cualquier momento. Para mostrar estos cambios, puede hacer clic en la fecha de la última modificación ("Última modificación el ..."). Después de esto, verá una descripción general donde los campos modificados están marcados en rojo.
Figura: Versionamiento de un proyect
En el lado derecho del sitio web puede ver diferentes herramientas:
- Contacto: Aquí puede agregar un contacto del cliente de su proyecto. Simplemente haga clic en "Asignar contacto" para hacer esto y seleccione la persona de contacto deseada. También puede eliminar un contacto de un proyecto haciendo clic en el botón "eliminar contacto".
- Notas: aquí puede editar las notas de su proyecto, por ejemplo, para guardar el progreso del proyecto o para guardar información adicional.
- Edite subproyectos y & conexiones: Aquí puede editar los subproyectos y la conexión entre dos subproyectos. Para editar un subproyecto, seleccione el subproyecto deseado y haga clic en el botón “editar subproyecto”. Para agregar una conexión entre subproyectos, seleccione el subproyecto deseado y haga clic en el botón "agregar conexión". Para obtener más información sobre cómo agregar un subproyecto, lea esto.
- Archivos: aquí puede cargar y descargar archivos para un proyecto. Alternativamente, puede encontrar estos archivos también en el menú [ARCHIVOS] - [ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE LA EMPRESA] en la carpeta “proyectos” - “nombre del proyecto”.
No olvide guardar todos los cambios presionando el botón "guardar proyecto".
Condiciones de pago
Tiene diferentes posibilidades para administrar las condiciones de pago como la fecha de vencimiento de facturas, descuentos o bonificaciones.
Propiedades
Las condiciones de pago más generales se pueden gestionar en el menú [General] - [Propiedades] en el campo "Modalidades de pago":
Contactos
Además, puede fijar condiciones de pago especiales para cada contacto. Para hacer esto, abra el cuadro "condiciones de pago" en el menú [Contactos] - [Resumen].
En este cuadro de diapositiva también puede fijar que este contacto obtenga un descuento en una categoría de producto específica.
Verpura ajusta las condiciones de pago que fija en las propiedades como condiciones de pago predeterminadas para nuevos contactos.
Ofertas
Tiene la posibilidad de fijar el descuento sobre la suma total de una oferta en la parte inferior de la página en el campo "sumas":
Además, puede fijar un descuento para cada línea de oferta:
No olvide guardar sus cambios con el botón Guardar en el lado derecho.
Proyectos
Puede ajustar las condiciones de pago para cada proyecto. Haga clic en un proyecto en el menú [Proyectos] - [Resumen] e introdúzcalos en el campo "Condiciones de pago":
Verpura toma las condiciones de pago que establezca para el contacto como condiciones de pago predeterminadas para nuevos proyectos. Estas condiciones de pago se aplican a la suma total de todas las facturas creadas para este proyecto.
Reservas de proyectos
Además, tiene la posibilidad de fijar un descuento por cada producto o servicio reservado en este proyecto.
Tiene la posibilidad de ingresar un descuento fijo o un descuento en porcentaje. No olvide guardar sus cambios con el botón Guardar en el lado derecho.
Facturas
Cuando crea una factura (enlace), tiene la posibilidad de ajustar en última instancia las condiciones de pago. Puede hacer esto en el conjunto de campos "limitaciones":
Las condiciones de pago predeterminadas se toman de la configuración del proyecto cuando crea una factura desde un proyecto, de la configuración de contacto cuando crea una factura de cliente y de las propiedades cuando crea una factura para una venta en efectivo.
En el área superior puede encontrar una barra con diferentes botones para más configuraciones de los proyectos. Se mostrarán de forma diferente en cada tamaño de ventana.
Figura: diferentes botones para la configuración del proyecto
Guarde su proyecto
Un clic en este botón guarda todos los cambios que ha realizado en los detalles del proyecto.
Copie su proyecto
Esta opción crea una copia individual de su proyecto actual seleccionado. Esto puede resultar útil si tiene muchos proyectos similares. Cree un nuevo proyecto prototipo y define las condiciones básicas y copie este proyecto cada vez que necesite un nuevo proyecto de este tipo. El nombre del proyecto, el cliente, la fecha de inicio y finalización se pueden configurar para este proyecto.
Resumen de reservas
En el resumen de reservas, puede encontrar todos los productos, servicios y reservas de tiempo que ya están reservados para el proyecto real.
La descripción general de la reserva está estructurada así
- Reservas corrientes: reservas que aún no se han compensado.
- Reservas compensadas: reservas que ya se han compensado.
- Reservas no compensadas y copiables: reservas que el cliente no puede liquidar.
Figura: Descripción general de la reserva
Reservas que no se pueden despachar y copiar: reservas que el cliente no puede despachar. El precio de mercado final, la reducción (en porcentaje o una suma fija) y la cantidad de productos se pueden cambiar en las reservas vigentes. No olvide presionar el botón "guardar" cada vez que cambie algo.
En el lado derecho también tiene las siguientes posibilidades para una reserva:
- Cambio de reserva: actualice una parte de una reserva o una reserva completa a no compensable o reserve en otro proyecto.
- Actualizar a no compensable: Establezca este elemento en offsettable. Esto es útil, por ejemplo, si un servicio tarda mucho en completarse y solo se puede facturar una vez finalizado.
- Eliminar: elimina la reserva de este proyecto.
Con el botón "editar texto libre" en el lado izquierdo puede agregar texto libre adicional a su reserva. Esta puede ser una mejor descripción del producto / servicio: información adicional del producto, etc. También es posible aumentar tamaño del texto o crear una lista.
Figura: máscara para agregar un texto libre
Despachar productos / servicios / listas de existencias
Para despachar un producto, un servicio o una lista de existencias, haga clic en el botón correspondiente en la vista de detalles del proyecto. Esto también se puede hacer a través de los enlaces correspondientes en la página de inicio estándar después del inicio de la sesión.
Figura: descripción general de los detalles del proyecto
Complete la ubicación, la fecha y el monto de la reserva y haga clic en el botón “despachar". Junto a él, puede encontrar 2 botones más:
Agregar productos adicionales gratuitos del proveedor: Además de sus rebajas, también puede dar las rebajas a sus clientes, que se ofrecen de sus proveedores. Funciona de manera similar a sus propias rebajas, solo que lo mostrará de otra manera.
En la parte inferior del sitio puede ver todas las reservas del tipo correspondiente (Producto de servicio), que ya se han reservado en este proyecto.
Existencias (el stock)
El siguiente diagrama muestra qué módulos de Verpura cambian el stock de productos. En Verpura el stock de cada almacén se gestiona por separado. A medida que se cuentan las existencias de cada producto y almacén, el almacén es el centro del diagrama. Si su empresa no tiene diferentes almacenes, puede trabajar con un almacén central.
- El stock de sus productos se reduce cuando crea un proyecto desde una oferta y selecciona el producto que se transferirá al proyecto:
- Los productos también se toman del almacén cuando crea una factura desde una oferta. Si cancela una factura, los productos se devuelven al almacén.
- La cantidad de productos en su almacén también se reducirá cuando reserve un producto en un proyecto:
Si cancela una factura de proyecto, los productos se devuelven al almacén.
- Las compras salientes se pueden utilizar para pedir productos a sus proveedores y administrar automáticamente las existencias de los productos comprados. Estos productos se agregan a su almacén cuando cambia el estado de una compra saliente a "finalizada".
- Los productos se toman del almacén cuando fija el estado de una compra entrante como "finalizada".
- Puede ajustar el stock de sus productos en el módulo de gestión de productos de Verpura en el conjunto de campos "Agregar o modificar el nivel del almacén":
Para agregar productos ingrese un importe positivo en el campo "Importe", si desea reducir la cantidad de productos ingrese un número negativo.
- Si realiza una venta en efectivo o una factura de cliente, los productos también se toman de su almacén. Si cancela la factura, los productos se devuelven al almacén.
- El stock de los productos en un pedido de entrega se reducirá cuando fije el estado en "entregado".
Despachar un producto / servicio gratuito
A veces, necesita productos o servicios solo para un proyecto especial; en este caso, no tendría sentido agregar el producto o el servicio en Verpura gestión del producto o servicio. Utilice en su lugar la posibilidad de agregar servicios y productos gratuitos con el botón correspondiente.
Figura: máscara para reservar producto o servicio para un proyecto
Los productos y servicios gratuitos se pueden despachar como productos o servicios normales.
Agregar un subproyecto
Para tener la posibilidad de organizar mejor sus proyectos, puede crear subproyectos. Para agregar subproyectos haga clic en el botón “agregar subproyectos” y complete el nombre, el estado, el tipo, la fecha de inicio y finalización y el uso aproximado del tiempo. Eso también se mostrará como un diagrama.
Figura: máscara para agregar un nuevo subproyecto
Vista previa de la factura
Muestra una vista previa de cómo se vería una factura para todo el proyecto.
Agregar una factura
Agregue una factura para este proyecto: puede encontrar los detalles para agregar facturas en Facturas.
Cálculo posterior
En el punto de menú [Proyectos] - [Cálculo posterior] puede crear un resumen de un proyecto.
Con la función de cálculo posterior, puede tener una descripción general de sus compras y ventas en cualquier momento. El resultado muestra si obtiene ganancias o pérdidas con el proyecto. Además, puede comparar el cálculo posterior generado con la oferta adecuada y verificar si los ingresos totales son correctos. El cálculo posterior es para fines de control. En la primera página del cálculo, puede seleccionar un período de tiempo para el cual se debe generar el informe en el lado izquierdo. Todas las opciones están abiertas. Puede elegir una fecha desde/hasta, o seleccionar un período de trimestres o semestres. Por supuesto, también puede cambiar el año, que por defecto es el ejercicio actual. En el lado derecho debe seleccionar un proyecto para el cual se debe estimar el cálculo posterior y luego hacer clic en "Crear cálculo posterior".
Figura: Crear cálculo posterior
En el informe generado puede ver claramente qué reservas de tiempo, servicios y productos están reservados para el proyecto seleccionado. También puede ver los costos, precios, descuentos y el monto total de cada artículo. Si lo desea, puede exportar cada tabla como archivo CSV.-, Excel, XML.- o PDF e imprimirlo. Al final de la página, verá el total de todas las compras y el total de todas las ventas. Con estas dos sumas se calcula si obtuvo ganancias o pérdidas. El cálculo posterior le ayuda a mantener una visión general de sus ingresos.
Figura: Informe del período del proyecto