Створити кредити VERPURA у вигляді PDF

Кредитні ноти

Кредитні ноти можна переглянути і створити в меню [РАХУНКИ-ФАКТУРИ] - [КРЕДИТИ]:

У Verpura кредитні ноти можна створити як безпосередньо з наявного рахунку-фактури, так і без нього. Можливо відсортувати кредитні ноти за станом: відкрита, неповна, скасована і завершена. Щоб створити нову кредитну ноту із рахунку-фактури, натисніть кнопку «додати кредитну ноту до рахунку-фактури».

Малюнок: Огляд кредитів

Підказка: майже у всіх таблицях у Verpura можна здійснювати пошук за допомогою поля пошуку. Зауважте, що Verpura відображає також часткові збіги — це означає, що рядок таблиці зі словом "Mustermann" буде знайдений пошуком за ключовими словами "Muster", "mann" або "usterma".

Натисканням на "Розширений пошук" можна обмежити пошук лише серед певних стовпців таблиці. Вибір кількох стовпців можливий за допомогою клавіші Control (Ctrl).

Малюнок: Розширений пошук

Можна також упорядкувати таблицю за значеннями котрогось із стовпців натисканням на відповідний заголовок. При першому натисканні таблиця буде впорядкована за зростанням значень у вибраному стовпці, при другому — за спаданням.

Малюнок: Заголовки колонки

Останній рядок таблиці дає можливість експортувати її вміст у CVS, Excel, XML або PDF формати. Ці файли можна потім, наприклад, імпортувати в інші програми або редагувати в Excel тощо.

Малюнок: Експорт даних

Після цього виберіть відповідний рахунок покупця, якому потрібно створити кредитну ноту.

Малюнок: Вікно для додавання нової кредитної ноти

Після того, як Ви вибрали рахунок відповідного клієнта, Ви побачите детальну інформацію про рахунок-фактуру та оплату за обслуговування, товари чи послуги. Щоб створити кредитну ноту, натисніть «Додати кредит».

Малюнок: Вибір рахунка-фактури замовника

Виберіть оплату за обслуговування, товари чи послуги, для яких Ви хочете створити кредитну ноту, і натисніть після цього на «Вибрати кредит».

Малюнок: Детальна інформація про рахунок-фактуру

Тепер Ви побачите вікно нової кредитної ноти. Натисніть на кнопку «Зберегти кредит», щоб створити кредитну ноту. Натиснувши на рядок вже створеної кредитної ноти, Ви можете змінити ціну чи кількість або видалити весь рядок.

Малюнок: Додавання кредитної ноти

Малюнок: Кредитна нота у форматі PDF

Кредитна нота покупця

Так само, як рахунки-фактури можна створювати безпосередньо для сталого клієнта без необхідності використовувати відповідні проекти, кредитні ноти можна створювати для Ваших контактів, а не для рахунків-фактур.

Перейдіть до меню [РАХУНКИ-ФАКТУРИ] - [КРЕДИТИ] і натисніть на кнопку "Створити кредитну ноту для клієнта". Потім Ви можете вибрати контакт, для якого потрібно створити кредитну ноту клієнта.

Малюнок: Вибір клієнта для клієнтської кредитної ноти

Після цього Ви можете вибрати товари чи послуги і додати їх у кредитну ноту. Знизу Ви побачите зроблені записи. Одним натисканням миші на будь-який рядок Ви можете змінити ціну або кількість.

Малюнок: Додавання товарів та послуг до клієнтського кредиту

Додатково до програми Verpura Ви можете використовувати розробку компанії Sermocore, що дозволяє передавати фірмі у цифровому вигляді усі документи (рахунки, пропозиції, накладні, замовлення і т.ін.). Ця фірма може завантажувати їх автоматизовано у свої програми. Формат даних можна при цьому змінювати на той, який використовує Ваша фірма-партнер. Ця можливість — додатковий модуль від Verpura; зв'яжіться з нами для його встановлення.